Biuro Ricavi

Formularz powitalny dla nowego klienta

Wszystkie sekcje znajdują się na tej stronie. Po numerze NIP pobieramy dane m.in. z wykazu podatników VAT (biała lista, API MF), z Hurtowni CEIDG (wymaga tokenu w panelu wtyczki), wyliczamy mikrorachunek podatkowy wg algorytmu MF oraz — jeśli skonfigurowano klucz — sprawdzamy numer VAT UE przez VIESAC. Składki ZUS: indywidualny rachunek wygenerujesz na e-Składce (link poniżej).

Dane podstawowe i rejestry

NIP uruchamia pobranie danych. Pola z rejestrów można zablokować po uzupełnieniu (edycja tylko przy braku danych z API).

NIP (CEIDG / biała lista VAT)

Status VAT (biała lista podatników)

Mikrorachunek podatkowy (wyliczony z NIP, algorytm MF / IBAN PL)

VIESAC — status VAT UE (PL + NIP)

VIESAC — data sprawdzenia

Nazwa firmy

REGON

Data rozpoczęcia prowadzenia JDG

PKD przeważający

Adres firmy

Czym zajmuje się klient? (opis działalności)

Dane właściciela i kontakt

Część pól może zostać uzupełniona z CEIDG; jeśli brak danych — prosimy o wpisanie ręczne.

Imię i nazwisko właściciela

PESEL właściciela (jeśli w rejestrze)

Nazwisko rodowe

Imiona rodziców

Adres zamieszkania i zameldowania

Telefon kontaktowy

E-mail do danych finansowych

Osoba do kontaktu (jeśli inna niż właściciel)

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Telefon

E-mail

Działalność i ZUS

Informacje organizacyjne — od klienta. Rachunek składkowy ZUS uzyskaj na e-Składce (link u góry strony).

Tytuł prawny do nieruchomości (najem, akt notarialny itp.)

Czy właściciel prowadził wcześniej JDG?

Usługi na rzecz byłego pracodawcy?

Dotacje / dofinansowanie (źródło)

Środki na rozpoczęcie (własne, kredyt, darowizna)

Czy klient jest już założony w ZUS?

Czy wnieść o dobrowolne chorobowe?

Zatrudnienie w innym miejscu / emerytura / renta

Podatki i kadry

Forma opodatkowania — uzupełniamy z wykazu VAT, jeśli dostępne.

Sposób opodatkowania (ryczałt / liniowy / skala)

VAT

Czynny podatnik VAT VAT UE

Metoda kasowa (TAK/NIE + uwagi)

Data obowiązywania metody kasowej (jeśli dotyczy)

Liczba faktur sprzedaży (miesięcznie)

Liczba faktur zakupu (miesięcznie)

Pracownicy UOP

Pracownicy na umowę zlecenie (UZ)

Umowy o dzieło (UOD)

Bankowość i poprzednia księgowość

Dane rozliczeniowe i historia współpracy.

Rachunek bankowy firmowy

Czy umowa z poprzednim biurem zakończona?

Dane poprzedniego księgowego (odwołanie UPL-1)

Leasingi — czy są podpisane umowy?

Ankieta nowego klienta

Formularz powitalny dla nowego klienta

Dane podstawowe i rejestry

Dane właściciela i kontakt

Działalność i ZUS

Podatki i kadry

Bankowość i poprzednia księgowość

Kontakt

Nasze usługi

Pozostańmy w kontakcie